10 yaşındaki Cemil, annesi ve kendisi üzerinde şiddet uygulayan üvey babasından kaçarak İstanbula gelir. Haydarpaşada karşılaştığı sokak çocuklarının yanına sığınan Cemili gurubun lideri Velit (Fırat Tanış) yanına para koyarak geri göndermek ister. Sokak çocukları Cemil için para toplarken bir yandan da zorlu yaşam koşullarına katlanırlar. Bu arada Cemilin annesi Münevver ( Nur Sürer ) oğlunu aramak üzere İstanbula gelir. Kör bir piyango satıcısının yanında bilet satan küçük kızkardeşi Zeynep (Özgü Namal) in babasıyla oturduğu gecekonduya yerleşen kadın ilk eşinin kardeşleri tarafından namus meselesi yüzünden aranmaktadır. İstanbula geldiği duyulan Münevveri öldürmek üzere Anadoludan bir genç gelir. Adı Reşodur (Mehmet Ali Alabora). Duyarlı ve vicdanlı biri olan Reşo Münevveri öldüremez ve bulamadığını söyleyerek şehirde oyalanır. Bu arada Velit de piyango satıcısı Zeynepe aşık olmuştur. Sokak yaşamına daha fazla dayanamayıp hastalanan Cemili arkadaşları, serseri Şeronun (Aslan Kacar) kahvesinde çalışan yaşlı dostları Dayının (Erdinç Olgaçlı) yanına yerleştirirler. Velit, Zeynepe aşkını nasıl ifade edeceğini bulmaya çalışırken Cemilin başına gelen olayla herşey tersine döner. Yaşamları ve kaderleri pamuk ipliğine bağlı bu insanlar için artık geri dönüş yoktur.